Много лет прожила Адара с бабушкой-колдуньей вдали от людей. У неё не было друзей, кроме совы, ящерицы и ворона. Бабушка запрещала Адаре приближаться к жилью людей, учила ее своему ремеслу. Днем Адара спала, а ночью летала на метле. Она поднималась высоко к звездам, улетала далеко к озеру, кружила над деревней, пугая влюбленные парочки....